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宁德时代供应商拿下3.5亿套大单！
近日，科达利（002850）发布公告称，公司9月4日与欧洲某知名锂电池生产商签订了《材料买卖供应合同》，约定科达利向该锂电池生产商供应方形锂电池盖板。合同有效期为商业生产开始之日起6年，有效期内向科达利购买预计约3.5亿套方形锂离子电池所需的盖板，如无任何一方书面提出终止则自动续约四年。
图片来源于企业公告
不过，科达利并未透露该锂电池生产商具体是谁。据了解，科达利成立于1996 年，是国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等领域。公司于2007年探索进入动力及储能电池结构件领域，是国内最早从事动力电池精密结构件研发和生产的企业之一。根据公司公告，2022 年，公司锂电池结构件营收/毛利占比达 96%/98%，近三年占比9 成以上。
深度绑定宁德时代，上半年经营性净现金流激增12倍
在一众电子产业链企业业绩低迷的形势下，与宁德时代“深度绑定”的科达利上半年营收、利润均实现大幅增长，财报显示，公司H1实现营业收入49.17亿元，同比增长45.12%；实现净利润5.09亿元，同比增长47.81%；实现扣非净利润4.96亿元，同比增长52.82%。而相比营收、净利润，在半年报中，科达利经营活动产生的现金流量净额激增1263.11%，受到投资者最多讨论，从2022年H1的4209.7万狂飙至今年的5.73亿元。
公司在半年报中解释，业绩增长主要得益于新能源汽车销量的持续增长带动动力电池装机量的持续增长，客户对公司动力电池精密结构件的订单持续增加。
与客户宁德时代的紧密合作或许是科达利订单持续增加的重要原因。2022年12月9 日，科达利与宁德时代签署了《战略合作协议》，约定在同等条件下，宁德时代优先选择公司作为电芯机械件供应商，份额不低于40%，公司优先保证宁德时代的产品需求。据悉，宁德时代H1实现营业收入约1892.5亿元，同比增长67.5%；归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元，同比增加153.64%。
结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力
科达利深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术，产品覆盖方型和圆柱锂电池。目前公司已经基本完成46系电池结构件安全性大钢壳和自动组装线的研发，通过预镀镍的钢材进行连续多工位的拉伸，形成有不被破坏的光亮镀镍层的薄壁钢壳，不再需要表面电镀处理，提高了电池的安全性。目前公司的大钢壳技术开发基本成熟，进入批量验证阶段，有望受益于大圆柱电池的批量生产。
产线整合能力强大，成本优势巩固盈利水平
公司具备优秀的产线整合能力，高端生产设备绑定日本进口的全套精密制造设备，精密度、效率、自动化、良率和一致性等指标优秀。得益于公司产能利用率提升分摊折旧成本、生产工艺优化降低生产成本并提升效率和良率、内部运营成本降低、原半自动化生产线的改造、与主要材料供应商签订长期框架协议等因素，公司抵抗成本波动风险的能力较强，产品毛利率领先同行业。
绑定客户快速扩张，全球供给保障产能消化
客户方面，科达利已与CATL、中创新航、亿纬锂能、LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国内外一线电池企业建立稳定的合作关系。其中，公司与法国ACC签订2024-2030年供货2亿套方形锂电池壳体和盖板的协议，与宁德时代签订份额不低于40%的供货协议，同时加强绿色降碳和全球供给配套。公司已形成国内13个生产基地和海外3个生产基地的产能布局，我们认为公司在国内的产线能力有望复制到全球工厂中，增强公司的全球配套能力。
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